1. CONTACTS

1.1. Rechercher un contact

Avant de créer un nouveau contact, il est primordial de vérifier si ce contact n'est pas déjà présent dans Gebat !

Above: Sélectionnez le type de contact souhaité (plusieurs choix possibles)

Above: Un clic sur la loupe vous permettra de taper le nom recherché

Above: Tapez le nom recherché et la liste vous indiquera automatiquement le contact concerné

Si la liste ne vous affiche pas le contact recherché, c'est qu'il n'existe pas encore dans la base de données ! Il vous faudra alors le créer.

Un filtrage par activité est également possible ! Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner une activité dans le cadre correspondant et n'apparaitront alors que les contacts liés à l'activité sélectionnée. Le dossier "..." tout en haut correspond à l'ensemble des activités et affichera donc tous les contacts.

Above: Sélectionnez l'activité recherchée

1.2. Créer un contact (fournisseur, client, ...)

Above: Cliquez sur l'icône "Nouveau" afin de créer un nouveau contact

Above: Cocher la case selon le type de contact désiré (plusieurs choix possibles)

Above: Remplir les informations nécessaires dans les bonnes cases

Veillez à l'exactitude des informations rentrées ainsi qu'à leur emplacement correct !

Informations obligatoires :

• Nom et prénom dans la case NOM (uniquement nom en cas d'entreprise)

• N° TVA ( ATTENTION : si numéro étranger -> changer la langue en "Français (nom du pays concerné)")

• Régime TVA (si possible)

• Adresse complète

• Communications : Téléphone / Mobile / Email

Above: Des onglets supplémentaires sont disponibles sur la gauche de l'écran afin de compléter la fiche contact

ATTENTION : vous devez TOUJOURS valider votre création/modification de contact en cliquant sur l'icône ci-dessous !

Above: Bouton de validation

Si vous souhaitez supprimer un contact, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous :

Above: Bouton d'annulation/suppression

1.3. Associer une activité à un contact

La première étape consiste à sélectionner le contact désiré en suivant l'étape 1.1

La zone du milieu comporte deux zones importantes pour l'association d'une activité à un contact :

• Le Panier Contact

• Le Panier activités

Above: Paniers Contact et Panier activités

Le "Panier Contacts" devra recevoir le ou les contacts que vous souhaitez lier.

Le "Panier activités" devra recevoir le ou les activités que vous souhaitez lier au(x) contact(s) sélectionné(s)

Pour ajouter un contact au "Panier Contacts", il vous suffit de glisser (en sélectionnant le contact et en maintenant le bouton de la souris enfoncé) le contact souhaité de la colonne de gauche jusqu'au "Panier Contacts"

Above: Glissez le contact dans le panier Contact

Pour compléter le "Panier activités", c'est la colonne de droite qu'il faut regarder !

Pour ajouter une activité au "Panier activités", il vous suffit de glisser (en sélectionnant l'activité et en maintenant le bouton de la souris enfoncé) l'activité souhaitée de la colonne de droite jusqu'au "Panier activités"

Above: Glissez les activités dans le Panier activités

Un ou plusieurs contacts peuvent être liés à une ou plusieurs activités en une seule fois.

Une fois vos sélections effectuées, n'oubliez pas de valider l'opération !

Above: Bouton "valider"